从雅安震后重建看用钢需求
4月20日8时02分，四川省雅安市芦山县发生7.0级地震。我们首先为灾难所带来的伤亡而感到痛心，并且关注雅安人民的现状及灾后救助工作。天佑中国，雅安加油!
在这份报告里，我们将对汶川、玉树、雅安三次地震灾难的相关因素及前两次震后的重建工作进行分析，侧重于从推测未来雅安震后重建形成的用钢需求。
一、回顾08年汶川震后用钢需求
1、第一阶段：临时过渡安置房
“恢复”初期阶段的临时过渡房，主要为彩钢活动板房，由彩涂复合板和轻钢结构制造。初步估计，汶川震后不包括公共设施的活动板房大约需求75万吨至80万吨彩钢板。当年震后众多钢厂接到命令加足马力生产彩钢板：其中宝钢在加紧生产援助灾区价值5000万元彩板房所需彩涂板的同时，又承担了国家100万套轻型活动房项目的彩涂板供货任务;四川省内的重钢集团也接到了迅速生产80万平方米彩钢的命令。据了解，生产80万平方米的“彩钢抗震活动板房”，所需的彩钢就达14000吨至15000吨。
除此之外，临时过渡房还需要方管(或C型管)、钢钎等，而方管又主要是由热轧窄带钢焊接而成，钢钎一般是用三级螺纹钢制成，加上生活配套设施用钢，当时汶川震后临时过渡安置房的用钢需求预计在100万吨左右。
2、第二阶段：灾后重建
(1)住房重建及配套公建用钢需求
根据国务院下发《汶川地震灾后恢复重建总体规划》中对于汶川地震受到影响的四川、甘肃、陕西三省住房及基建工程重建安排，其中：
表1 汶川震后农村居民住房重建情况
|
项目 |
单位 |
合计 |
四川 |
甘肃 |
陕西 |
|
加固 |
户数(万户) |
214.11 |
190.42 |
12.55 |
11.14 |
|
新建 |
户数(万户) |
328.97 |
298.49 |
26.04 |
4.44 |
|
间数(万间) |
1315.87 |
1193.96 |
104.14 |
17.77 |
表2 汶川震后城镇居民住房重建情况
|
项目 |
单位 |
合计 |
四川 |
甘肃 |
陕西 |
|
|
加固 |
面积(万平方米) |
5807.09 |
5517.7 |
220.47 |
68.92 |
|
|
新建 |
套数(万套) |
85.98 |
84.29 |
1.28 |
0.41 |
|
|
面积(万平方米) |
6620.10 |
6490.03 |
98.50 |
31.57 |
||
|
其中廉租房 |
套数(万套) |
8.60 |
8.43 |
0.13 |
0.04 |
|
|
面积(万平方米) |
429.88 |
421.43 |
6.40 |
2.05 |
||
|
配套公建(万平方米) |
386.90 |
379.29 |
5.76 |
1.85 |
||
由于《规划》中对农村居民用房的恢复重建的要求是，实行农户自建、政府补助、对口支援、社会帮扶相结合。因此我们认为农村居民用房重建或仍以木质、砖房为主，对钢材需求拉动较少。若单纯以城镇居民住房需求钢材来算，按照住宅用钢50-60Kg/㎡估算，公共建筑70-80Kg/㎡，则需要用钢350-400万吨。其中钢筋(螺纹钢)的消费量约占钢材消费总量的40%，建筑用钢的需求量在140至160万吨之间。
(2)市政公用设施用钢需求
表3 汶川震后市政公用设施建设情况
|
项目 |
项目 |
合计 |
四川 |
甘肃 |
陕西 |
||||
|
修复 |
重建 |
修复 |
重建 |
修复 |
重建 |
修复 |
重建 |
||
|
道路交通 |
道路(公里) |
3632 |
1509 |
3415 |
1332 |
150 |
94 |
67 |
83 |
|
桥梁(座) |
775 |
134 |
682 |
58 |
54 |
33 |
39 |
43 |
|
|
公交场站(处) |
450 |
207 |
419 |
130 |
24 |
3 |
7 |
74 |
|
|
供水 |
水厂(座) |
451 |
15 |
442 |
12 |
8 |
- |
1 |
3 |
|
管网(公里) |
4153 |
2363 |
4055 |
2085 |
74 |
119 |
24 |
159 |
|
|
供气供热 |
燃气储气站(座) |
203 |
15 |
203 |
10 |
- |
2 |
- |
3 |
|
供气管网(公里) |
2052 |
791 |
2049 |
590 |
- |
- |
3 |
201 |
|
|
热源厂(座) |
3 |
4 |
- |
- |
3 |
4 |
- |
- |
|
|
供热管网(公里) |
6 |
41 |
- |
- |
6 |
41 |
- |
- |
|
|
污水处理 |
处理厂(座) |
331 |
27 |
328 |
21 |
3 |
3 |
- |
3 |
|
管网(公里) |
800 |
7256 |
765 |
6350 |
29 |
471 |
6 |
435 |
|
|
垃圾处理 |
处理场(座) |
47 |
8 |
39 |
1 |
5 |
5 |
3 |
2 |
|
转运站(座) |
665 |
87 |
565 |
9 |
44 |
60 |
56 |
18 |
|
除建筑用房外，市政公用设施的建筑也是拉动钢材需求的一大主力。按照中国高速公路护栏板执行行业标准JT/T281-1955M 《高速公路波形梁钢护栏》的规定，每千米(单侧)需要长4320毫米的护栏钢板250块，合重12290公斤;加强型中央分割带每1千米需要立柱500根，合重11.85吨。因此当1公里高速公路设计有加强型普通标准中央分割带和公路两侧护栏时，需要护栏钢板49.16吨，立柱47.7吨。仅道路重建一项就需求用钢超过50万吨。市政公用设施用钢需求的品种主要为：建筑用材、桥梁板、普板及管材等。
二、回顾青海玉树震后用钢需求分析
用同样的标准推算玉树震后的用钢需求。根据国务院印发的《玉树地震灾后恢复重建总体规划》，对比两次震后重建工作规划量，预计青海玉树震后重建的住房建筑用钢约为汶川震后重建的3.5%，道路交通等计划用钢约为汶川震后用钢需求量的4%-5%。
表4 玉树震后住房(城镇居民)重建情况
|
省 |
县 |
新建 |
加固面积 |
|
|
套数 |
面积(平方米) |
|||
|
青海 |
玉树县 |
26199 |
2095920 |
8000 |
|
称多县 |
1698 |
135840 |
54000 |
|
|
治多县 |
476 |
38080 |
2000 |
|
|
杂多县 |
845 |
67600 |
2000 |
|
|
囊谦县 |
0 |
0 |
0 |
|
|
曲麻莱县 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
29218 |
2337440 |
66000 |
|
|
四川 |
石渠县 |
0 |
0 |
52000 |
|
总计 |
29218 |
2337440 |
118000 |
|
表5 玉树震后市政公用设施建设情况
|
城镇道路、桥梁和公共交通系统修复、新建城镇道路238公里，建设市政桥梁26座，新建公交场、站12处。 |
|
城镇供排水系统改扩建自来水厂4座及配套附属设施，输配水管网450公里。建设排水管网。 |
|
城镇污水处理设施新建城镇污水处理厂4座，配套中水回用及污水管道。 |
|
城镇燃气建设液化天然气供气站1座及配套管道，建设液化石油气供应设施9处，贮存能力1500立方米。 |
|
城镇供热恢复重建城镇供热设施，因地制宜建设太阳能等可再生能源与清洁能源供热系统。 |
|
生活垃圾处理新建垃圾处理场1座，修复县城生活垃圾处理场3座以及相应配套环卫设施。 |
三、预测雅安市庐山县震后用钢需求分析
表6 汶川、玉树、雅安地震损失情况对比
|
地震 |
汶川 |
玉树 |
雅安 |
|
日期 |
2008年5月20日 |
2010年4月14日 |
2013年4月20日 |
|
震中 |
四川省汶川县 |
青海省玉树县 |
四川省雅安市芦山县 |
|
震级 |
8.0级 |
7.1级 |
7.0级 |
|
震源深度 |
19公里 |
10公里 |
13公里 |
|
主要余震(4.0级以上)次数 |
159次 |
19次 |
20次(截至2013年4月21日下午2点) |
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严重受灾省份 |
四川、甘肃、陕西 |
青海、四川 |
四川 |
|
伤亡人数 |
死亡69197人 |
死亡2698人 |
死亡193人(截至2013年4月24日2时) |
|
失踪18222人 |
失踪270人 |
失踪23人(截至2013年4月24日2时) |
|
|
受伤3741767人 |
受伤12135人 |
受伤11211人(截至2013年4月24日2时) |
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|
直接经济损失 |
8450亿元人民币 |
260亿元人民币 |
约上百亿元人民币 |
|
按照中央政府计划的重建费用 |
10000亿元人民币 |
320亿元人民币 |
|
对于雅安地震的震后重建工作，由于目前尚未有任何官方正式数据公布，对于房屋、道路、基建等主要用钢需求无法明确。我们只能依靠当前现有数据，得出的判断是，雅安市震后重建预算可能低于汶川地震和玉树地震(详见表6);用钢需求远远低于汶川震后重建需求，与玉树震后重建或更为接近。原因如下：
1. 受灾面积小于汶川地震
尽管汶川县总人口仅为11万人，但由于震级过高，能量释放较大，导致汶川地震严重受灾范围包括四川、甘肃及陕西省。雅安市芦山县地震目前造成的大部分伤亡集中在雅安市。
2. 经济损失小于汶川地震
雅安属于西部地级市，离成渝等西部核心城市的距离较远。2012年雅安市GDP总量为398.05亿元，在四川省21个地级市中居第18位，仅占四川GDP和全国GDP的1.67%和0.08%。在这场地震中，芦山县、宝兴县、天全县受灾情况最为严重。这三个县在雅安市经济总量中占据比例仅为18%，人口总数中占据比例为21%。而汶川地处成都西北，距四川重镇德阳、绵阳更近，加之汶川地震破坏力强，范围大，导致经济损失更大。
3.对制造业的影响
2012年雅安市全社会固定资产投资357.2亿元，其中，民生和社会事业投资82.9亿元、制造业投资70亿元、更新改造投资54.72亿元、基础设施建设投资93.8亿元、房地产投资30亿元。
2012年雅安市机械制造业(规模以上企业)完成工业总产值52.83亿元，同比增长13.53%，约占四川省的0.6%。而汶川大地震则对四川省一些重要的工业城镇形成了严重打击，比如中国第二重型机械集团公司和东方电气公司所在的德阳市。
4.从不完全统计的房屋受损情况推算用钢需求
截至22日8时，据四川省雅安市人民政府新闻办公室官方微博公布的数据显示，在4.20地震中雅安市近40万间房屋受损，倒塌12851间，34座水库受损，堰渠损毁2668处，农林水经济损失14.30亿元，全市需安置48915户。
如果按照汶川震后重建的安置房及保障房标准50-70㎡计算，重建用钢需求预估在12万吨—20万吨，与玉树震后重建需求相接近。这个预算的前提条件是震后所有重建房屋按照城镇居民住房标准，但从多次震后重建来看，实现的可能性不大，原因在于，本次受灾的大部分地区为边远偏远山区，农村居民住房仍以砖瓦木材质为主。另外一种可以更多拉动震后用钢需求的可能，即政府对灾后重建的定位是按城镇化标准建设，国家震后统筹规划或依然采取发达城市对口援建的方法，协调城镇化与工业化，这样可以实现灾区跨越式的发展，并拉动强大的用钢需求。
四、雅安震后一周内对局部区域钢材市场的影响
目前成都市场涂镀彩涂板价格走势趋于平稳，建筑用材报价依然趋弱，目前市场没有因为重建预期而出现上涨迹象。另据成铁局消息，成铁局已经停驶部分货运列车，流出线路优先保证救灾物资运输，货运恢复正常时间不详，短期内外省钢材资源入川量将减少。
地震造成大量房屋损毁，包括5.12汶川震后重建房屋。当地钢贸商担心，由于汶川震后重建房屋未达到预想抗震效果，恐引发住建委对在建工程进行质量检查，有可能会导致工地出现短期停工。如当地政府承建震后重建工作，区域内钢厂将承担主要用钢生产。若以对口城市援建的方法重建，从惯例来看，援建用钢多不从本地采购。
此外灾后重建的规模级别待定，但用钢需求增加是必然现象，目前来看不必过度夸大预期，因为目前很难看到用钢需求会有大幅增加。